大单品加持下,该药企三个月股价涨幅超270%！

2024年09月18日 14:04:35来源：开云官方登录入口点击量：14870

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【 开云官方登录入口医药股市】截至9月17日收盘,康方生物股价涨0.84%,报价72.20港元,总市值为625.15亿港元。据悉,如果从年内低点算起,该股股价三个月涨幅已经超过270%,市值暴涨396 亿港元。

那么,这家药企三个月股价翻倍的背后发生了什么？这还要从公司的大单品PD-1/VEGF双抗依沃西说起。

三个月前,康方生物股价急挫,盘中一度跌超40%。原因是当时有市场消息称,美国临床肿瘤学会(ASCO)披露的信息显示,康方生物的AK112(依沃西)治疗EGFR-TKI(一种靶向治疗方式)经治的非鳞非小细胞肺癌的中国三期临床数据不及预期。

而在9月上旬,事情出现了反转,康方生物在2024年世界肺癌大会(WCLC)上公布了依沃西的HARMONi-2研究结果,结果显示,与帕博利珠单抗(K药)相比,依沃西可以使49%的患者进一步降低疾病进展或死亡风险(PFS获益显著提升,HR 0.51),在此前的组合疗法中,没有一个临床试验的PFS HR值低于0.6；依沃西的中位PFS达到了11.14个月,比之前提升了5.3个月。据悉,该研究是全球头个以单药与K药进行头对头比较并取得成功的III期注册临床研究,有望改变以PD-1单抗为主的肿瘤免疫治疗格局。

HARMONi-2结果公布后,受到了国内业内外人士以及国际同行的认可。尽管总生存期(OS)的结果尚未揭晓,但众多迹象表明,依沃西的前景值得期待。受此影响,康方生物合作伙伴Summit制药(SMMT)五个交易日股价上涨超过了155%,市值突破230亿美元,超过了百济神州。

据了解,2022年12月,Summit以首付款5亿美元、总交易金额≤50亿美元获得依沃西单抗在美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化权益。

正是在这一大单品的加持下,康方生物股价年内涨幅超过了600%,市值突破600亿港元。

截至目前,康方生物已开发了50个以上用于治疗肿瘤、自身免疫、炎症、代谢疾病等重大疾病的创新候选药物,22个候选药已进入临床(包括11个双抗/多抗/双抗ADC),4个新药已在商业化销售,5个新药7个适应症的上市申请处于审评审批阶段。可以预见,未来随着更多产品的上市,将给公司业绩增长带来更多可能。

业绩方面,康方生物2024年中期业绩报告显示,公司实现经营收入10.25亿元,同比下降72.13%；净亏损为2.38亿元,同比下降109.45%。

其财报发布之后,摩根大通发表研报称,该行仍认为市场低估了公司发展潜力,因此上调康方生物目标价至68港元,并且给予了公司"增持"评级。摩根士丹利发布研报称,给予公司"增持"评级,并且将目标价上调至78港元。野村证券则发布研究报告称,相信其公布的良好数据将可打消部分投资者先前对于此药是否能优于pembrolizumab的疑虑。这份数据也显示出更高的销售潜力。因此,该行给予公司"买入"评级,并且将目标价上调至66.4港元。

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