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市场分析】9月9日,《安徽省2024年度中成药集中带量采购文件(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)发布。值得注意的是,《征求意见稿》头次将OTC药品纳入集采目录,涉及部分药企的OTC核心品种,如感冒灵、感冒清热、少儿肺热咳喘、强力枇杷露等OTC药物。
据悉,此次纳入安徽集采名单的OTC药品中,5个非独家OTC品种加起来有超过300个生产批件,感冒清热颗粒多达155条批文,涉及白云山、修正、亿帆制药、特一药业、济民制药、北京同仁堂、神威药业、康恩贝、以岭、太极、葵花药业等。而强力枇杷露,有121条批文。感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、小儿肺热咳喘颗粒分别有24个、30个、4个批文。
OTC药品曾被认为是集采的"安全区"。因此,随着集采不断深入,不少药企通过将处方药转OTC药的方式,调整侧重的销售渠道,以期获得更大的销售。如根据广东省医药零售行业协会数据显示,2024年以来,已有23款处方药转为非处方药,其中中成药占比超八成。近3年累计"处转非"的品种已高达近百个。
但是,本次《征求意见稿》将OTC药品纳入集采目录,这或将使得相关药企面临更大的价格压力和市场竞争。
以华润三九为例,据悉,该公司有12个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超49亿元。三九胃泰颗粒和养胃舒颗粒2个独家产品在2023年销售额分别为2.83亿元、1.41亿元。此外,感冒灵等感冒药一直是华润三九OTC业务的尖子生,2023年华润三九感冒灵在全国零售渠道实现了1.2%的正增长,市场规模高达31.37亿元,2024上半年销售额达16.89亿元。但是业内指出,此次集采或许将会对华润三九OTC药品的定价自主性带来挑战,今后能否保证其庞大的销售额仍有待观察。
不过,9月10日,华润三九回应称：目前公司生产经营一切正常,股价变化更多应该是二级市场行为,会及时关注股价波动情况。感冒灵为非医保品种,目前其他省份均未纳入集采。感冒灵聚焦院外市场,具有较强的品牌力,未主动在院内市场销售。公司正在与当地管理部门沟通相关情况。
此外,针对此次《征求意见稿》,多家药企也给与回应。如葵花药业表示,这个政策应该刚出来,后续具体公司是否参加视情况而定。目前看,影响应该不会特别大。因为从渠道端来看,公司大块业务来自OTC,医院端销量本身就不是很大,再加上目前只是安徽地方的(政策),整体不会有太大的影响。该人士还表示,中成药集采多少会(有影响),不过集采是针对院内端,公司大块(业务)在院外。
另有人士表示,这次集采发布太突然,更没想到会有这么多OTC品种。但总体上安徽省本次集采的量不大,对单个公司业绩影响有限。至于是否可以以价换量,就独家品种来说,不会有太大变化。
但也有分析人士指出,如今,中成药集采范围不断扩大,OTC也纳入了集采范围,留给药企的腾挪空间越来越小。还有人士指出,今年国家医保局还发布了"四同"、"线上比价"等新规则,挂网价、集采价的意义就不仅限于医院内部,如果OTC药品与挂网药品或集采药品存在通用名、厂牌、剂型、规格均相同的情况,那么在价格联动机制下,OTC药品的定价也可能会受到影响。同时,本次集采将大批OTC药品纳入,无疑将为院内价格和院外价格大PK拉开序幕,若同类药品大量参与集采报量,市场竞争也会导致相关企业不得不被动降价。
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