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市场分析】有机构分析,随着医药行业利好政策的不断出台,以及医药市场整体需求增长,老龄化加剧助推"银发"经济的背景下,医药板块有望"王者归来"。
其中从政策端来看,9月8日《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》发布,根据通知拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外,不含并购公立医院)。市场普遍认为,随着外资医院的进入,先进的医疗设备、药品研发、医疗信息化等相关领域也可能迎来新的发展机遇。
此外根据梳理,从今年年初至今,多项利好政策直指创新药行业。如今年7月,国家药品监督管理局发布的《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》；今年2月,国家医疗保障局发布《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿等。
从市场需求方面来看,根据《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2023年,全国医疗卫生机构总诊疗人次95.5亿,比上年增加11.3亿人次,居民平均到医疗卫生机构就诊6.8次；入院人次30187.3万,比上年增加5501.1万人次。伴随就诊量增加,全国卫生费用支出也保持增势。对此,业内表示,医药板块的整体需求增长信心回暖。
此外,随着中报落地,阶段性利空或出尽,第三季度药企有望迎来拐点,创新成果兑现的个股或迎来反弹。
如佐力药业近日发布2024年前三季度业绩预告,其预计归属于上市公司股东的净利润同比增长43.29%-48.52%,为4.11亿元-4.26亿元。其中,第三季度净利润预计为同比预增28.92%至45.73%,约为1.15亿元至1.3亿元。公司表示,业绩增长主要得益于核心产品乌灵胶囊、灵泽片的销售收入增长以及中药配方颗粒销售收入的显著增长。
资料显示,佐力药业立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品,主要从事药用真菌乌灵和百令系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售。其表示,报告期内,公司基于乌灵胶囊、灵泽片、百令片三个核心产品是国家基本药物目录产品的优势,持续加强市场拓展,其中乌灵胶囊、灵泽片的销售收入延续了较好的市场增长；中药配方颗粒随着备案品种增加,销售收入较上年同期增长显著。
分析人士指出,从整个医药板块而言,尤其是从处方药板块,大的机会估计集中在三四季度。其认为,眼下应该关注的是三季报和四季报,重点布局三季报里面的处方药、中药和生物药。这些药是刚需,受其他因素影响较小。该人士还表示,不管是中药处方药,还是化药处方药,预计在三四季度会有较好表现,这是从业绩上来判断的。
另有机构也表示,中报已验证院内处方药公司业绩大多较为良好,叠加医疗反腐影响逐步减弱,去年的高基数效应或结束,今年下半年上市公司业绩增速有望加速。
此外,有分析人士表示,继续看好创新药机遇。如在多数创新药企的半年报上,创新产品的收入在增加。如诺诚健华旗下奥布替尼收入同比上涨30%,公司亏损同比缩窄37.6%。该公司相关负责人表示,公司的收入主要来自创新产品奥布替尼的销售。在"创新药一哥"恒瑞医药的半年报上,创新收入占比已过半。恒瑞医药表示,公司创新药收入、对外许可收入这两项创新收入的总和占总营收的比重已过半。创新收入已成为推动公司业绩增长的主要引擎。
有数据显示,今年上半年,共有60款新药品种获批上市,其中,有30款为1类创新药,同比增长20%。展望未来,国产创新药将加速落地,创新药上市公司将步入密集收获期。如有机构预计,未来1年至2年,百济神州、信达生物、和黄医药等多家药企有望将陆续扭亏。
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