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市场分析】随着8月的收官,药企2024年上半年业绩逐渐揭晓。其中CXO赛道企业在2024年上半年,业绩分化明显。
如根据美迪西发布的业绩报告显示,2024年上半年公司营收、归母净利润、扣非净利润分别为5.21亿元、-7023.03万元、-7960.24万元,分别同比下降40.23%、142.27%、150.98%。
资料显示,美迪西是一家临床前综合性CRO,主营业务分为药物发现与药学研究、临床前研究两大板块。公司称,业绩下滑是因为医药行业竞争加剧,公司订单价格下降,部分订单延迟执行。
再如聚焦细胞和基因治疗CRO/CDMO领域的和元生物增收不增利,其上半年营收同比增长35%,为1.13亿元,归母净同比下降153.02%,亏损1.13亿元。对此,和元生物透露,持续受外部投融资环境影响,国内细胞和基因治疗行业下游客户融资仍存在不畅,市场订单价格处于较低水平。
此外,毕得医药今年上半年实现营收同比增1.83%,为5.32亿元,归母净利润同比下降38.15%,为5183.91万元。凯莱英2024上半年实现营业收入同比下降41.63%,约为26.97亿元；对应实现的归属净利润同比下降70.4%,约为4.99亿元。
但是,CXO企业上半年业绩也释放出积极信号。如凯莱英披露投资者关系活动记录表显示,公司2024年上半年新签订单同比增长超过20%,且二季度较一季度环比有较大幅度增长,其中来自于欧美市场客户订单增速超过公司整体订单增速水平。
凯莱英表示,公司新签订单增长主要驱动因素包括,小分子临床后期项目和商业化项目订单持续签订；化学大分子业务订单增长较快,新签订单整体超过50%,多肽业务新签及在手订单均大幅增长这一态势还在延续；欧美市场依然保持良好态势,化学大分子、生物大分子均有欧美订单落地。公司在市场开拓方面,持续发力海外市场,特别是新业务板块,中后期项目,包括新业务中的生物大分子 BLA 订单等。
药明生物半年报释放出积极信号,今年上半年,药明生物实现收益同比增长1%至85.7亿元。剔除新冠项目收益,非新冠项目收益同比增长7.7%,其中临床后期及商业化项目收益增长11.7%。此外,上半年药明生物新增61个综合项目,对比2023年上半年同期新增46个综合项目。而药明康德2024年上半年在手订单增速27.1%。其今年一季度、二季度连续两个季度净利润环比出现增长。康龙化成2024年Q2新签订单同比增长15%,订单增长主要来自欧美客户,海外订单价格没有降价的情况下客户平稳增长。
药明合联上半年业绩更是表现亮眼。报告显示,上半年公司实现营收16.65亿元,同比增长67.6%,净利润同比增长175.5%,至4.88亿元,经调整净利增长为5.34亿元,同比增长146.6%。
对于业绩增长的因素,药明合联表示,全球ADC和泛偶联药外包服务市场快速增长,公司作为行业ADC CRDMO服务提供商,实现了客户及项目数量的增长,截至上半年,药明合联全球客户数增至419家,其中上半年新增客户71家；公司综合项目数增至167个,其中上半年新签综合项目26个。此外,更多项目进入后期开发阶段,也是带动业绩的重要因素,上半年药明合联后期项目(临床Ⅱ期及Ⅲ期阶段)数量增至29个,其中9个生产工艺验证项目来自大型跨国药企和新型生物技术公司,今年上半年,公司未完成订单同比增长105%,至8.42亿美元。
而东曜药业上半年实现营收5.21亿元,同比增长59%,净利润3155.9万元,实现盈利。报告期内,东曜药业ADC项目收入占CDMO/CMO收入比例达88%,新增的20个项目中,有17个为ADC项目。
分析人士指出,ADC等生物偶联药物市场正处于增长拐点,有数据预测,2022年到2030年,全球ADC药物市场规模预计将从79亿美元增至647亿美元,复合年增长率为30%。
此外,从事多肽及小分子CDMO的诺泰生物、圣诺生物等企业,取得积极的业绩表现。其中诺泰生物,上半年实现营收同比增长107.47%,为8.31亿元；归母净利润同比增长442.77%,为2.27亿元。圣诺生物实现营收同比增长14.44%,为1.99亿元；归母净利润同比增长8.14%,为2178.76万元。
资料显示,诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药,进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。对于营收增长,其表示,主要在于自主选择产品及定制类产品销售收入同比均有较大增长。而圣诺生物当前的主要业务包括多肽创新药CDMO服务、自研销售多肽
原料药和制剂产品。
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